Cómo armar un asistente de pricing con Claude Cowork sobre tus cotizaciones por cliente

¿Qué es un asistente de pricing con Claude Cowork?

Es Claude Cowork trabajando sobre la carpeta donde ya guardas tus cotizaciones, una subcarpeta por cliente. Lee todo tu histórico y, cuando llega una solicitud nueva, te prepara la tarifa normal y una o dos opciones con lo que dirección suele pedir en casos parecidos, cada una con las cotizaciones que la respaldan. Dirección sigue autorizando. Lo que cambia es que pricing llega con la respuesta antes de que dirección haga la pregunta.

Se arma en una tarde. Esta guía usa una carpeta de ejemplo con cuatro clientes y 32 cotizaciones desde Monterrey: primero lo pruebas con ella y después lo apuntas a tu carpeta real.

Descarga la carpeta de ejemplo (.zip). Los clientes son inventados y las cifras son redondas: no son tarifas de mercado ni de ningún transportista.

¿Por qué tu histórico de cotizaciones vale más de lo que crees?

Porque ahí está escrito el criterio de dirección. Cada vez que dirección subió una tarifa a un cliente nuevo, la bajó a uno de volumen o le cargó algo a una carga urgente, dejó un rastro en tus cotizaciones. Nadie lo lee, porque leer cien archivos para preparar una tarifa no cabe en el día.

Y el histórico envejece rápido:

Una tarifa que dirección autorizó en abril puede estar abajo del costo hoy. El asistente también te marca esas.

¿Qué necesitas antes de empezar?

• Un plan de pago de Claude. Cowork está en los planes Pro, Max, Team y Enterprise.
• La app de escritorio de Claude, para macOS o Windows. Cowork necesita la app abierta para leer archivos de tu computadora.
• Tu carpeta de cotizaciones, con una subcarpeta por cliente y una cotización por archivo, en Excel o PDF.
• Un archivo de costos con tu costo por kilómetro, tus rutas con sus casetas y tu margen objetivo. En la carpeta de ejemplo es costos.xlsx.

Cada cotización sirve más si trae esto:

Dato	Para qué lo usa el asistente
Ruta, unidad y fecha	Agrupar casos parecidos
Tipo de cliente	Separar al cliente nuevo del recurrente y del de volumen
Si el regreso es vacío y si carga en menos de 24 horas	Las dos cosas que más mueven el comentario de dirección
Tarifa propuesta por pricing	Medir cuánto ajusta dirección
Tarifa autorizada y comentario de dirección	Aprender su criterio
Si se ganó o se perdió	Saber a qué nivel de precio se va el cliente

Si hoy no guardas la tarifa que propuso pricing, el asistente trabaja con la autorizada. Empieza a guardar las dos desde hoy: en un mes, el asistente ya puede decirte cuánto ajusta dirección.

Cuida lo que conectas. Cowork solo lee las carpetas que tú le das. Si no quieres que una tarea use lo que Claude recuerda de tus chats, apaga «Memoria» en el menú «+» antes de mandar el primer mensaje. Revisa también en Configuración → Privacidad si tus conversaciones se usan para mejorar los modelos, y la política de tu empresa antes de conectar cotizaciones reales.

¿Cómo se arma el asistente en una tarde?

1. Ordena la carpeta

Una subcarpeta por cliente, con sus cotizaciones dentro, y tu archivo de costos en la raíz. Si quieres probar primero, descomprime la carpeta de ejemplo.

2. Abre Cowork y elige la carpeta

En la app de escritorio, en el cuadro de mensaje, elige «Cowork» y selecciona tu carpeta de cotizaciones como carpeta de trabajo. Claude solo podrá leer y escribir dentro de ella.

3. Agrega las instrucciones

Guarda este texto en un archivo llamado INSTRUCCIONES.md en la raíz de la carpeta. La carpeta de ejemplo ya lo trae. Cambia lo que está entre corchetes. Si tu app te muestra instrucciones de carpeta, también puedes pegarlo ahí.

Eres el asistente de pricing de [nombre de tu empresa], una empresa de autotransporte de carga en México. Trabajas con las cotizaciones de esta carpeta: una subcarpeta por cliente, con una cotización por archivo. Tu trabajo es leer el histórico y preparar la propuesta que pricing lleva a dirección.

Nunca decides el precio, nunca le escribes al cliente y nunca das una tarifa como autorizada. Eso lo hace dirección.

Antes de cualquier tarea:
1. Lee todas las cotizaciones de todas las subcarpetas con código, no a ojo. Si una cotización no trae un dato, anótalo y sigue.
2. Lee costos.xlsx: Costos, Rutas y Reglas.
3. Si no encuentras la ruta, el cliente o un costo, pregúntame antes de calcular.

Cuando te pida revisar el histórico, entrégame una tabla por ruta y por tipo de cliente con: cuántas cotizaciones hay, el rango de tarifas autorizadas, el costo del viaje y el costo por kilómetro con costos.xlsx (si el regreso es vacío, suma el regreso: kilómetros por diésel, llantas y operador, más casetas), cuánto ajustó dirección en promedio contra la propuesta de pricing y cuántas se perdieron.
Debajo, lista los criterios de dirección que encuentres en los comentarios y en los ajustes, cada uno con los folios que lo respaldan. Marca también las tarifas autorizadas que hoy quedarían abajo del costo o del margen mínimo.

Cuando te pase una solicitud nueva:
1. Identifica la ruta, la unidad, si el regreso es vacío, si carga en menos de 24 horas y el tipo de cliente. Si el cliente no tiene carpeta, es nuevo.
2. Calcula el costo del viaje con costos.xlsx.
3. Dame la tarifa normal (el costo entre 1 menos el margen objetivo de Reglas, redondeada a centenas), una o dos opciones con lo que dirección suele pedir en casos parecidos según el histórico, con los folios que lo respaldan, y el riesgo: si en el histórico se perdieron cotizaciones a ese nivel, dilo con sus folios.
4. Cierra con un mensaje corto para dirección, listo para copiar: la ruta, la tarifa normal, las opciones y la recomendación de pricing. Lo manda pricing, no tú.

Si te pido que decidas el precio, recuérdame que esa decisión es de dirección y entrégame solo las opciones.

4. Pide la revisión del histórico

Escribe: «Lee INSTRUCCIONES.md y revisa el histórico». Claude lee las 32 cotizaciones con código y te devuelve la tabla y los criterios de dirección. Es lo que te resuelve la tarde.

5. Pásale tu primera solicitud

Pega la solicitud tal como te llegó, por correo o por WhatsApp. Te devuelve la tarifa normal, las opciones y el mensaje para dirección.

¿Qué encuentra en la carpeta de ejemplo?

Con la carpeta de ejemplo y las instrucciones de arriba, el histórico da esto. Si Claude te devuelve otros números, pídele el detalle de esa ruta y revisa qué dato leyó distinto.

Ruta desde Monterrey	Tipo de cliente	Cotizaciones	Autorizadas	Ajuste de dirección	Perdidas
Nuevo Laredo	De volumen	4	$7,300	−3%	0
Nuevo Laredo	Nuevo	3	$8,000 a $8,600	+8.7%	1
Saltillo	De volumen	3	$4,800	−3%	0
Reynosa	De volumen	3	$7,500	−3%	0
Ciudad de México	Recurrente	3	$34,100 a $36,800	+2.7%	0
Ciudad de México	Nuevo	3	$36,100	+6%	0
Querétaro	Recurrente	3	$25,800 a $27,900	+5.3%	0
San Luis Potosí	Recurrente	3	$18,400 a $19,900	+2.7%	0
Altamira	Nuevo	4	$32,700	+10%	2
Guadalajara	Nuevo	3	$55,200	+10%	1

Y los criterios de dirección que salen de los comentarios:

• Cliente de volumen: baja 3% para sostener la cuenta, aunque la carga sea urgente.
• Cliente nuevo: sube 6%, porque no tiene historial de pago.
• Cliente nuevo con regreso vacío: sube 10%. A ese nivel se perdieron 3 de 7.
• Cliente nuevo con carga en menos de 24 horas: sube 14%. La única cotización así se perdió.
• Cliente recurrente con carga urgente: sube 8%.

¿Cómo te ayuda con una solicitud nueva?

Supón que llega esto: «Necesito una caja seca de Monterrey a Nuevo Laredo, carga mañana a las 6:00 a.m.», de un cliente que no tiene carpeta. El asistente responde así:

• Costo del viaje: $6,168.75 (225 km a $24.75 por kilómetro, más $600 de casetas).
• Tarifa normal: $7,500, con el margen objetivo de 18%.
• Opción 1, $8,000: lo que dirección autorizó a clientes nuevos en esta ruta (folios COT-2026-431 y 433, las dos ganadas).
• Opción 2, $8,600: lo que dirección pide a un cliente nuevo con carga urgente (folio COT-2026-435). Riesgo: a ese nivel se perdió; el cliente cargó con otro transportista.
• Mensaje para dirección: «Monterrey a Nuevo Laredo, cliente nuevo, carga mañana. Normal $7,500. Por ser cliente nuevo proponemos $8,000, como en la 431 y la 433. Con el cargo de urgencia serían $8,600, pero a ese nivel perdimos la 435. Recomendamos $8,000.»

Dirección lee una propuesta que ya trae su propio criterio. Por eso su respuesta llega antes.

¿Qué no hace el asistente?

No decide el precio, no le escribe al cliente y no autoriza nada. Tampoco conoce un criterio que nunca quedó escrito: si dirección ajusta por teléfono y nadie lo anota, el asistente no lo ve. Y solo trabaja cuando alguien lo abre y le pregunta.

Claude Cowork · playbookEl playbook de Claude Cowork para transporteDos proyectos: uno revisa si una cotización es consistente con lo que ya cobraste; el otro arma listas de prospección.

¿Cuándo conviene pasar de un asistente a un sistema de cotización?

Cuando el asistente se vuelve parte de cada cotización. Lo que armaste en una tarde es la versión manual de un sistema de cotización: alguien tiene que abrirlo, pegarle la solicitud y llevar la respuesta a dirección, y la autorización sigue quedando en un chat.

Para eso está la IA para cotizar fletes dentro de tu operación. Los agentes de cotización de Quorum, el equipo de Inducta para cotizar, leen la solicitud donde llega, la calculan con el criterio de costos y de dirección de tu empresa y dejan la tarifa lista para que tu director la firme, con registro de quién la autorizó.

Preguntas frecuentes

¿Necesito un plan de pago?

Sí. Cowork está en los planes Pro, Max, Team y Enterprise de Claude, y para leer carpetas de tu computadora necesita la app de escritorio.

¿Y si mis cotizaciones están en PDF o en el correo?

Claude lee Excel y PDF. Si viven en el correo, guárdalas primero en la carpeta de cada cliente: el asistente solo lee lo que está en la carpeta que le diste.

¿Mis cotizaciones quedan expuestas?

Cowork solo lee y escribe en las carpetas que tú conectas. En Configuración → Privacidad decides si tus conversaciones se usan para mejorar los modelos de Claude, y en cada tarea puedes apagar la memoria antes del primer mensaje. Revisa la política de tu empresa antes de conectar cotizaciones reales.

¿Claude o ChatGPT?

Esta guía usa Claude Cowork porque trabaja directo sobre tu carpeta. Si en tu equipo ya usan ChatGPT, la guía de ChatGPT hace el desglose de una ruta con tu tabla de costos.

¿Sirve si no guardo la tarifa que propuso pricing?

Sí, con menos detalle. Con la autorizada y el comentario de dirección ya encuentra el rango por ruta y por tipo de cliente. Para medir cuánto ajusta dirección necesita las dos.

Fuentes